Η Nvidia διατηρεί ξεκάθαρα την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο ο ανταγωνισμός αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς. Η αμερικανική εταιρεία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει εντυπωσιακή διείσδυση που ξεπερνά το 70% στην αγορά των cloud συστημάτων, αφήνοντας τους βασικούς της αντιπάλους αρκετά πίσω. Ενδεικτικά, η AMD καταγράφει ποσοστό μόλις 5,8%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Τα δεδομένα προέρχονται από μελέτη της επενδυτικής εταιρείας UBS και δημοσιεύθηκαν αποσπασματικά από τον αναλυτή Ben Bajarin. Όπως σημειώνει, τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν αφενός την αυξανόμενη στροφή των cloud παρόχων προς προσαρμοσμένες λύσεις και αφετέρου το γεγονός ότι η Nvidia εξακολουθεί να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των παγκόσμιων υποδομών AI.
Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας αυτής είναι ότι μόνο τα μοντέλα A100 και H100 χρησιμοποιούνται σχεδόν στα μισά από όλα τα κέντρα δεδομένων που εξετάστηκαν στη μελέτη. Συγκεκριμένα, 165 από τα 359 data centers, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 46% του συνόλου, βασίζονται αποκλειστικά στους δύο δημοφιλέστερους επιταχυντές AI της Nvidia.
Στη λίστα που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνεται επίσης η κατηγορία των ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), δηλαδή ειδικά σχεδιασμένων τσιπ για συγκεκριμένες εργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Tensor Processing Unit (TPU) της Google, ενώ αντίστοιχες λύσεις προσφέρονται εδώ και χρόνια και από άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς.
Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε την είσοδο νέων ASIC και από την κινεζική αγορά, η οποία στρέφεται ολοένα και πιο επιθετικά στον ανταγωνισμό του AI. Στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριων υποδομών και η μείωση της εξάρτησης από εταιρείες όπως η Nvidia και η OpenAI, με τις πρώτες σοβαρές κινήσεις να αναμένονται γύρω στο 2026.
Τα αποτελέσματα αυτής της ‘κούρσας εξοπλισμών’ γίνονται ήδη αισθητά στην αγορά, με συνεχείς αυξήσεις τιμών σε DRAM, SSD και ενδεχομένως και σε άλλους τομείς που εξαρτώνται από την ευρύτερη αλυσίδα της υπολογιστικής ισχύος για AI.